武工队队长梁湘和别动队队长洪越，联合行动，配合默契，在极端困难的情况下，与敌人展开殊死搏斗凶残狡猾的鬼子司令川野三郎施展了多种阴谋诡计，妄图拆散武工队和别动队的联合。梁湘和洪越沉着应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋失踪，原来是被鬼子劫持，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎身体，查清了事情的来龙去脉，挖出了通敌叛国的江处长，捣毁了鬼子的秘密情报基地。被救出的巩锋看到我抗日武装奋不顾身的斗争精神，看到他们为百姓舍生忘死的行动，深受感动，义无反顾地走进了抗日队伍。梁队长和洪队长与战友们继续奋战在抗击日寇的前线。